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復星國際(0656.HK)
2026-04-17 | 02:28
公司25 年实现营业收入1734 亿元(人民币,下同,列明除外),同比下降9.7%;归母净利润-234 亿元,主要是计提了较多资产减值。考虑公司的现状及未来战略,我们下调26/27/28 年净利润至33.3/41.0/50.1 亿元,对应每股EPS 收益为0.45/0.55/0.67 港元。基于可比公司和NAV 估值法,维持“买入”评级,维持目标价7.5 港元,较当前价格有78%的上涨空间。
2025-09-09 | 06:24
公司25年上半年实现营业收入873亿元 (人民币,下同,列明除外 ),同比下降10.8%;实现归母净利润 6.6亿元, 同比下降 8.2%。 由于快乐板块承压,以及出售资产的影响, 我们下调 25/26/27年净利润至 10.1/38.3/47.5亿元 2025/4/16预测为 0.0/0.0/0.0亿元),对应每 股 EPS收益为 15.98/16.37/16.71港元2025/4/16预测为 0.23/0.58/0.63港元)。 考虑到当前资产价格较低,维持“买入”评级,维持目标价 7.5港元 (基于可比公司和 NAV估值法) ),较当前价格有37%上涨空间。
2025-04-23 | 07:42
公司实现营业收入1921亿元,同比 下降 3.1%;实现归母净利润 -43.5亿元, 主要是 菜鸟项目 计提 账面减值 51亿, 扣除这部分的 归母净利润 是 7.5亿 。 我们下调25/26/27年归母净利润为17.9/44.7/48.5亿元,对应每 EPS收益为0.23/0.58/0.63港元。考虑到当前资产价格较低,维持“买入”评级,维持目标价 7.5港元,较当前价格有 87%的上涨空间。
2024-09-23 | 03:12
港股周五延续涨势,连涨6 日。美国开展降息周期,市场憧憬资金回流港股。恒指高开56 点后迅速扩大涨幅,早市最多曾升341 点至18355 点,随后呈现拉锯局面。恒指收市升245 点或1.36%,报18258 点。大市交投进一步上扬,从周四的1488 亿增加18.9%至1768 亿港元。
2024-09-10 | 06:57
复星国际(0656.HK)24 年上半年收入978 亿人民币/+0.8%,归母净利润7.2 亿/-47%,主要是由于消费环境疲软、去年一次性利润导致基数较高、以及资产的出售带来。我们下调24/25/26 年归母净利润为21.6/41.6/46.1 亿元, 对应每EPS 收益为0.29/0.56/0.62 港元。考虑到当前资产价格较低,维持“买入”评级,维持目标价7.5港元,较当前价格有88%的上涨空间。
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